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Como todos os profissionais, os consultores financeiros podem cometer erros quando se trata de atendimento ao cliente. No entanto, confiança e satisfação do cliente são especialmente importantes nessa área. No final, se um cliente estiver descontente com a maneira como alguém lida com seu dinheiro, ele rapidamente irá para outro lugar. Aprenda sobre as maneiras pelas quais os consultores financeiros podem corrigir deficiências comuns no serviço ao cliente.
Fornecer acesso mais amplo às informações
Frequentemente, os clientes simplesmente não entendem a amplitude das opções de investimento. Os mercados privados não são mais reservados apenas para investidores com capital super alto. O treinamento de clientes em opções de investimento por meio de conteúdo útil fornecerá o conhecimento necessário.
Explique os benefícios de suas ferramentas de tecnologia
Consultores experientes têm acesso a novas tecnologias que lhes permitem melhorar sua capacidade de servir os clientes. Alguns consultores não explicam aos seus clientes como essas ferramentas lhes trariam benefícios quantitativos.
Pergunte aos clientes o que há de novo
Inicie cada reunião perguntando ao seu cliente o que há de novo na vida dele, se os objetivos financeiros dele mudaram e quais são os pontos de vista deles sobre se as estratégias financeiras atuais funcionam. Essa comunicação, em comparação com estratégias pré-desenvolvidas, geralmente leva a uma aparência muito mais informada e a relacionamentos efetivos.
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Fornecer feedback do cliente
Verifique se todos os emails ou contatos que você tem com seus clientes são relevantes. Verifique se seus contatos são personalizados, relevantes, compreensíveis e eficazes. Seja um consultor competente para que seus clientes saibam que suas mensagens são sempre importantes e úteis.
Ouça os clientes
Os consultores financeiros devem sempre ouvir os problemas de seus clientes em seu trabalho e nunca tentar apresentar seu próprio plano. Os consultores devem educar seus clientes e envolvê-los, criando relacionamentos nos quais eles podem levá-los levando em consideração os interesses e as metas de seus clientes.
Desenvolva um plano holístico para o seu cliente
Em vez de uma visão holística da vida do cliente, alguns consultores se concentram em investimentos ou produtos que eles podem oferecer para receber dinheiro por eles. O problema neste caso é que eles não têm o que é mais importante para o cliente. O aconselhamento deve ser uma prática holística, não orientada para produtos ou investimentos.
Digitalização e virtualização de serviços
Ofereça aos clientes a capacidade de enviar documentos online. Além disso, adicione flexibilidade à sua programação (e remova barreiras baseadas em localização), tornando as reuniões virtuais uma opção para todos os clientes.
Antecipe as necessidades do cliente
O atendimento ao cliente depende cada vez mais de uma abordagem individual. Os consultores financeiros (e outros profissionais) investem em tecnologias que os ajudam a entender os desejos, necessidades e comportamento de seus clientes, mesmo antes que ele saiba o que deseja.
Mantenha os interesses do cliente primeiro
Uma das maneiras pelas quais alguns consultores, mesmo empresas inteiras, não atingem o alvo, é que eles não agem no interesse de seus clientes. É necessário envolver um consultor fiduciário que seja legalmente responsável por atuar no melhor interesse do cliente em todas as relações. Essa é a chave para um relacionamento transparente com um consultor e é um elemento importante do planejamento financeiro.
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